20 июля 2015 г. | 12:42
Без просвета. Мировой рынок сортового проката: 12-19 июля В середине июля падение цен на прокат в Китае несколько затормозилось благодаря стабилизации на рынке железной руды. Тем не менее, экспортные котировки китайских компаний продолжают снижаться, хотя и меньшими темпами, чем ранее. Кроме того, слабый спрос и резкое удешевление металлолома в Турции тянут вниз цены на сортовой прокат и полуфабрикаты в Турции. В этой ситуации экспортерам заготовки из России и Украины также приходится идти на уступки.
В течение последней недели стоимость данной продукции производства СНГ сократилась, в среднем, на $10 за т. Ведущие поставщики предлагают полуфабрикаты на уровне $325 за т FOB, однако сделки порой заключаются по $320 за т FOB и менее. Впрочем, объемы продаж в последнее время невелики из-за пассивности крупнейших покупателей в Турции и Египте. На рынке накапливаются излишки, так что российским и украинским производителям, вероятно, придется вскоре сокращать объемы выпуска.
Спрос на сортовой прокат в Турции в последние полтора месяца резко упал. Хотя после парламентских выборов 7 июня прошло уже полтора месяца, новое правительство так пока и не создано. Строительные компании опасаются возможных политических осложнений и колебаний курса национальной валюты и поэтому снизили активность. Кроме того, на турецком рынке доминируют негативные ожидания, так что потребители стараются откладывать закупки до последнего и приобретать прокат небольшими партиями, требуя от поставщиков все новых уступок.
С другой стороны, турецкие металлурги имеют пространство для маневра благодаря удешевлению металлолома. За последний месяц цены на него упали примерно на $50 за т или более чем на 18%. Арматура за то же время понизилась на $30 за т и более, но это соответствует менее 8%. В середине текущего месяца некоторые мини-заводы предлагали эту продукцию на внутреннем рынке не дороже $400 за т EXW без НДС. Экспортные котировки в ряде случаев опустились до менее $410 за т FOB, хотя на ряде направлений сделки могут заключаться и более чем по $415 за т FOB, а в при поставках в США цены превышают $420 за т.
Потребность в турецкой арматуре на внешних рынках в целом остается низкой. В частности, глубокая депрессия продолжается в Египте, где правительство пока не выделяет новых средств на реализацию крупных строительных и инфраструктурных проектов, а у импортеров снова возникли проблемы с валютными платежами. В последнее время египетские прокатчики сократили закупки полуфабрикатов. Нет особого спроса даже на арматуру турецкого, украинского либо китайского производства, хотя она значительно дешевле местной даже с учетом пошлины, размер которой превышает $40 за т.
Безусловно, после того как 17 июля завершился Рамадан, уровень деловой активности в мусульманских странах должен возрасти. Однако существенного расширения потребления сортового проката в ближайшее время, скорее всего, не произойдет. В Сирии, Ираке и Йемене продолжаются боевые действия, рынок ОАЭ переполнен, а в Саудовской Аравии спрос на арматуру сосредоточен, в основном, в государственном секторе, где используется, главным образом, продукция национального или катарского производства. Некоторые турецкие компании из-за слабого спроса внутри страны и за рубежом сокращают выпуск проката, а в приобретении полуфабрикатов отдают предпочтение более дешевой китайской продукции.
В середине июля внутренние котировки на арматуру в крупнейших городах восточных провинций Китая, в основном, стабилизировались в интервале 1900-2000 юаней ($306-322 за т) с НДС (17%). Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, при нынешних ценах прибыльными остаются не более 4% национальных металлургических компаний. Однако несмотря на финансовые потери металлурги пока не готовы уменьшать загрузку мощностей, не говоря уже о том, чтобы останавливать доменные печи и прокатные станы. Очевидно, производители надеются на то, что после завершения летнего минимума, вызванного непрекращающимися дождями, спрос снова пойдет вверх. Правда, при этом местные специалисты не надеются на повышение котировок в ближайшем будущем. Пока основная задача заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего провала.
В последние дни китайские компании попытались приподнять экспортные цены на заготовку в Азии. Новые предложения для перекатчиков из Тайваня и Вьетнама поступают на уровне не ниже $300-305 за т CFR, а для других стран Юго-Восточной Азии — не менее чем $315 за т CFR. Но арматура продолжает дешеветь. В некоторых сделках ее стоимость составляет менее $290 за т FOB — нынешнего минимального уровня для заготовки. Зато китайцы не жалуются на низкий спрос, особенно, на полуфабрикаты.
В Турции китайские поставщики заготовки не смогли остановить спад. Как заявляют местные мини-заводы, им поступают предложения на уровне менее $310 за т CFR с поставкой в сентябре, хотя еще недавно $315 за т считались пределом отступления. Более дорогостоящая продукция из СНГ сохраняет конкурентоспособность лишь благодаря более оперативным срокам доставки. Сортовой прокат из СНГ, в то же время, практически не привлекает ближневосточных и африканских покупателей. Украинская арматура, как правило, предлагается не менее чем по $370 за т FOB, а катанка доходит до $390 за т FOB. С учетом доставки, китайская продукция стоит, как минимум, на $50 за т дешевле.
На европейском рынке сортового проката ситуация, тем временем, тоже осложнилась. Спрос на стальную продукцию строительного назначения в регионе не слишком высокий, но устойчивый, однако цены идут под уклон вследствие удешевления металлолома, понизившегося в июле на 15-20 евро за т по сравнению с предыдущим месяцем, и избытка предложения. Ряд европейских мини-заводов в августе приостановят выпуск на 4-5 недель для проведения ремонтов и техобслуживания, но до этого они стремятся нарастить продажи. Кроме того, европейский рынок, недоступный для китайцев, все больше привлекает поставщиков из Турции и СНГ.
С начала июля стоимость арматуры в Германии и других странах северной части Европы опустилась, в среднем, на 10-20 евро за т. Как правило, котировки теперь не превышают 440 евро за т CPT. К тому же, и курс евро опять понизился до трехмесячного минимума по отношению к доллару. Причем, основной причиной биржевые аналитики называют не греческий кризис, острую фазу которого, похоже, опять отложили на более поздний срок, навязав грекам очередную программу еще более жесткой экономии и одновременно выделив им дополнительные средства, чтобы было, чем расплатиться по долгам. Евро снижается, потому что усилился доллар под влиянием слухов о возможном повышении учетной ставки Федеральной резервной системы. Кстати, под влиянием этого фактора под давлением оказываются и котировки на нефть, минеральное сырье и стальную продукцию.
Пока что украинская и белорусская арматура поступает на европейский рынок по прежним ценам — порядка 365-380 евро за т DAP граница. Но общая тенденция без сомнения указывает на понижение.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
http://www.metalinfo.ru/ru/news/80048
